Retorno lento de viajantes a negócios obriga companhias aéreas dos EUA a reorganizarem suas redes

Companhias aéreas dos EUA reorganizam redes devido a retorno lento de viajantes a negócios

CHICAGO, 3 de agosto (ANBLE) – As companhias aéreas dos Estados Unidos estão desfrutando de uma forte demanda por viagens de lazer, mas os viajantes corporativos ainda não estão de volta em força total, o que obriga as companhias aéreas a reestruturarem suas redes para lidar com menos pessoas voando a negócios.

Antes da pandemia em 2020, as viagens corporativas eram a galinha dos ovos de ouro da indústria de viagens. Mas agora, com as empresas dos Estados Unidos ainda buscando persuadir os funcionários a retornarem aos escritórios, as reservas estagnaram. Investidores em empresas de viagens estão preocupados que os gastos dos turistas de férias não possam compensar a queda.

Viagens a negócios geraram até metade da receita de passageiros das companhias aéreas dos Estados Unidos antes da crise de saúde global, de acordo com o grupo da indústria Airlines for America. Isso ajudou as companhias aéreas a venderem assentos premium de margem alta e a preencherem voos durante a semana.

Por meses, as reservas de negócios da Alaska Air (ALK.N) têm estado 25% abaixo dos níveis pré-pandemia. A companhia aérea sediada em Seattle disse que espera finalmente ultrapassar “o teto de 75% recuperado” no próximo ano, quando as empresas finalizarem os novos orçamentos de viagens, mas está cautelosa em incluir essa suposição no planejamento de rede.

“Ainda estamos esperando que o mercado se normalize completamente”, disse Shane Tackett, diretor financeiro da Alaska Air, à ANBLE. A empresa tem investido em destinos de lazer como México e Costa Rica, enquanto sua rede na Califórnia continua 25% abaixo dos níveis de 2019.

A JetBlue Airways (JBLU.O) anunciou na terça-feira que realocará capacidade de Nova York para destinos de lazer de alta margem com demanda de viagens a negócios 20% abaixo dos níveis pré-pandemia.

A Southwest Airlines (LUV.N) está alterando a frequência de seus voos de rotas principalmente de curta distância a negócios para rotas de média e longa distância. Também moverá voos das primeiras horas da manhã ou fim da noite e reduzirá os voos às terças e quartas-feiras em até 10% em comparação com segundas, quintas e sextas-feiras.

“Espero que os negócios continuem a retornar, mas vai levar um tempo até que acompanhem a recuperação do lazer”, disse Bob Jordan, CEO da Southwest, em uma teleconferência de resultados na semana passada.

Os hotéis também estão lidando com uma fraca demanda corporativa. A Marriott (MAR.O) disse na terça-feira que as reservas nos Estados Unidos de empresas de tecnologia e contabilidade ainda estão significativamente abaixo dos níveis de 2019, e as reservas de quartos por grandes empresas estão se recuperando mais lentamente.

A recuperação das viagens corporativas tem sido liderada por países da Ásia-Pacífico e Europa, onde mais pessoas voltaram aos escritórios, em comparação com países como os Estados Unidos, onde as empresas são mais favoráveis a acordos de trabalho remoto, de acordo com um relatório da MasterCard sobre tendências de viagens a negócios.

MUDANÇA NOS PADRÕES DE VIAGEM

Executivos de companhias aéreas dizem que os arranjos de trabalho híbridos estão permitindo que as pessoas combinem viagens de negócios e lazer, ajudando as companhias aéreas a ocuparem assentos de margem alta anteriormente reservados por viajantes corporativos.

A Delta Air Lines (DAL.N) disse que o crescimento da receita nas cabines premium tem superado o das poltronas de baixo custo desde a pandemia. A American Airlines (AAL.O) está gerando receita maior com clientes que combinam negócios e lazer, o que a levou a redefinir os termos de seu contrato com grandes clientes corporativos.

Mas alguns investidores estão céticos de que os consumidores possam continuar viajando no mesmo ritmo acelerado. Dados recentes de triagem de passageiros e tarifas mostram que a demanda por viagens nos Estados Unidos atingiu o pico, prejudicando o poder de fixação de preços das companhias aéreas. O índice NYSE Arca Airline (.XAL) perdeu cerca de 10% no atual trimestre em comparação com um ganho de cerca de 3% no índice S&P 500 (.SPX).

As avaliações das empresas de viagens ainda estão abaixo dos níveis históricos, o que reflete a incerteza dos investidores além do verão, disse Kevin Kopelman, analista que cobre hotéis e viagens online na Cowen.

Alguns executivos esperam que as viagens corporativas ganhem força em setembro. Luis Gallego, CEO da IAG (ICAG.L), proprietária da British Airways, disse na semana passada que o tráfego corporativo estava mostrando “alguns sinais de recuperação” no terceiro trimestre.

Empresas como Google (GOOGL.O) da Alphabet, JPMorgan Chase (JPM.N), Goldman Sachs (GS.N) e Morgan Stanley (MS.N) têm incentivado os funcionários a retornarem aos escritórios.

Mas, à medida que as empresas reduzem os custos em um ambiente macroeconômico incerto, a recuperação completa das viagens a negócios em 2023 e além está em risco, disse a MasterCard em seu relatório anual de viagens.