A indústria automotiva superestimou a demanda por veículos elétricos este ano. Agora, as empresas estão se esforçando para se ajustar.

A indústria automotiva caiu no conto do vigário com a demanda por veículos elétricos este ano. Agora, as empresas estão correndo para se adequarem.

• As montadoras estão correndo para reagir a uma mudança na demanda por veículos elétricos caros.
• O segmento de veículos elétricos (EVs) desfrutou de um longo período de crescimento exponencial.
• Mas esse ritmo de crescimento está desacelerando, deixando alguns se perguntando se as montadoras lançaram os EVs muito cedo.

As montadoras falam muito sobre a transição para carros elétricos. Mas nos bastidores, muitas dessas montadoras estão correndo para reagir a uma mudança na demanda por veículos elétricos caros.

Por exemplo, nas últimas semanas: a Ford reduziu temporariamente um turno de produção do F-150 Lightning (apesar de aumentar a capacidade da picape elétrica apenas alguns meses antes) e disse que renovaria seu foco em híbridos. A General Motors adiou parte de sua produção de caminhões elétricos por um ano.

Ao mesmo tempo, a indústria de startups de EVs, que era movimentada, está encolhendo dia após dia, com ex-darlings de Wall Street como Lordstown, Volta e Lucid fechando ou não cumprindo as previsões.

Os compradores de carros elétricos têm mais opções do que nunca, um ponto de virada que muitos na indústria esperavam que atraísse mais compradores de carros a gasolina para o segmento de carros elétricos. Mas o primeiro teste real de um mercado de VE totalmente carregado não está indo tão bem.

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Os estoques de veículos elétricos estão se acumulando rapidamente nas concessionárias. Embora as empresas argumentem que esse aumento é normal para o lançamento de um novo veículo, ainda está levando mais tempo para vender esses carros, levando a descontos de VE atingirem níveis inéditos.

“Sempre foi a estratégia de ‘construa e eles virão'”, disse Vince Sheehy, um revendedor de carros na área de Washington, D.C., ao Insider. “E eles simplesmente não estão vindo.”

Sheehy, que vende várias marcas, incluindo Ford, Hyundai, Volkswagen e GMC, diz que os carros elétricos estão sendo os que menos vendem em suas concessionárias no momento. Atualmente, ele tem carros elétricos suficientes para durar 100 dias em todas as marcas.

Embora a participação de VE nos negócios de algumas montadoras seja pequena, o segmento de VE desfrutou de um longo período de crescimento exponencial. Depois de anos oscilando abaixo de 1% do total do mercado dos EUA, as vendas de VE atingiram um recorde de 300.000 no ano passado e, até setembro de 2023, o segmento representa 9% de todas as vendas, segundo a JD Power.

Mas esse ritmo de crescimento – fácil de alcançar em um segmento tão pequeno – está mostrando sinais claros de desaceleração. Isso levanta a questão se as montadoras anteciparam a transição de forma um pouco precoce.

“Não é necessariamente uma má notícia, é apenas uma questão de terem superestimado”, disse Cameron Johnson, CEO do Magic City Auto Group, um grupo de revendas da Virgínia que vende principalmente marcas americanas.

“O cliente e o revendedor começaram a dizer: ‘Você pode desligar a torneira ou pelo menos diminuir o ritmo?’ Porque eles estão chegando tão rápido. Não conseguimos preencher todos os assentos”, disse ele.

Uma combinação perfeita para os veículos elétricos

À medida que toneladas de modelos elétricos altamente esperados chegam às concessionárias, toda a indústria automobilística foi atingida por uma onda de mudanças macroeconômicas. É uma combinação perfeita de ventos contrários para o mercado de veículos elétricos, com altas taxas de juros, dificuldades para obter empréstimos e pagamentos mensais em níveis recordes, tornando os veículos já caros difíceis de serem justificados para o motorista médio.

Sheehy está vendo isso acontecer em suas concessionárias. Com os ricos pioneiros praticamente satisfeitos neste ponto, ele afirma que o perfil do comprador médio de veículos elétricos mudou dramaticamente, mesmo nos últimos seis meses.

“As pessoas já não avaliam os veículos elétricos pensando ‘Vou comprar um veículo elétrico, mas qual?’ É mais ‘Eu comprarei um veículo elétrico dependendo da proposta de valor em relação a um híbrido plug-in, um híbrido ou um veículo a combustão tradicional'”, disse Sheehy. “Quando você olha dessa forma, quase sempre acaba não escolhendo o veículo elétrico.”

A indústria está tentando reagir a essa mudança, oferecendo descontos e aproveitando os novos programas federais para reduzir o preço médio pago por um veículo elétrico em setembro para US$ 50.683, abaixo dos mais de US$ 65.000 do ano passado. Mas mesmo assim, isso ainda é um valor inatingível para muitos e, como as montadoras como Ford e Tesla descobriram, cortes de preço afetam profundamente as margens de veículos que já não são lucrativos.

A equivalência de preço entre veículos elétricos e veículos movidos a combustíveis fósseis está mais próxima no mercado de luxo, mas o mesmo não pode ser dito ainda para os carros populares, que custam em média US$ 16.000 a mais do que seus equivalentes movidos a combustíveis fósseis.

“A questão mais evidente”, disse Eric Freshee, presidente do Grupo de Concessionárias Tamaroff, “é, francamente, os prazos irreais que estão sendo estabelecidos. Não sei se isso significa que precisamos alterar alguns prazos.”

Compreendendo o novo comprador de veículo elétrico

Tudo isso indica que os carros totalmente elétricos — e até mesmo seus híbridos — provavelmente serão relegados ao segmento de luxo e ultra luxo por vários anos, enquanto a indústria avança mais lentamente em direção à acessibilidade para o mercado em massa.

Stewart Stropp, diretor executivo de inteligência em veículos elétricos da JD Power, afirmou que a empresa ainda prevê aumentos significativos na participação de mercado dos veículos elétricos, mas a taxa desse crescimento dependerá de fatores externos, como melhorias na infraestrutura de carregamento e uma proliferação de veículos elétricos que se equiparem de forma mais equilibrada a seus equivalentes movidos a combustíveis fósseis em termos de preço e desempenho.

“Esses são elementos absolutamente essenciais que precisam estar em vigor para que possamos sair da fase de adoção inicial”, disse Stropp.

Os pioneiros com altos gastos são mais difíceis de encontrar cerca de 10 anos depois que a Tesla remodelou o segmento. E, sem opções mais acessíveis, as concessionárias disseram à Insider que estão ficando sem clientes para oferecer seus carros elétricos.

Um revendedor da Ford no Meio-Oeste, que recusou uma alocação do Mustang Mach-E no início deste ano, disse que as opções elétricas em seu pátio não correspondem ao que seus clientes procuram — ou mesmo ao que podem pagar. Mach-Es totalmente equipados ficam em seu pátio por semanas e meses porque os clientes não conseguem justificar a etiqueta de preço alta, especialmente enquanto a Tesla continua reduzindo seus preços.

Martin French, diretor-gerente da consultoria automotiva Berylls, diz que a transição para veículos elétricos está chegando. Mas o ponto de inflexão está pelo menos a cinco anos de distância porque a indústria ainda não fez o suficiente para tornar um carro elétrico uma alternativa atraente a um carro movido a combustível fóssil, segundo ele.

“Sem dúvida, o futuro pertencerá aos veículos elétricos (EVs)”, disse o senhor French, “mas o futuro dos EVs será em 2030.”

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