Como a Apple finalmente conquistou o mercado indiano – exatamente na hora certa

Como a Apple finalmente conquistou o mercado indiano - na hora certa e sem atrasos!

Em uma terça-feira de abril, multidões de indianos se reuniram na praça para vislumbrar uma estrela pop de um tipo diferente: o CEO da Apple, Tim Cook, que estava lá para inaugurar uma das primeiras duas lojas da gigante tecnológica na Índia. Após uma breve contagem regressiva, Cook abriu as portas do local de 22.000 pés quadrados do BKC. Rodeado por funcionários da Apple vestidos de verde e aplaudindo, o CEO bateu os famosos “high-fives” e fez selfies com alguns dos primeiros visitantes.

Cook estava sorrindo. E com razão. O mercado indiano apresenta uma oportunidade sem precedentes de crescimento: apenas metade dos 1,4 bilhão de habitantes da Índia possui um smartphone e a Apple está apenas agora ganhando uma posição real e direta no mercado varejista.

Meses depois, Cook já tinha ido embora, mas a loja da Apple no BKC ainda estava cheia de vida. Sua forma triangular se assemelha ao prédio Flatiron da cidade de Nova York; dois lados são janelas de vidro de oito metros de altura; a parede de pedra é proveniente do estado de Rajasthan, na Índia. O teto é composto por 1.000 ladrilhos de carvalho feitos à mão, dispostos em um padrão de treliça que presta homenagem aos tecelões Rattan de Mumbai. Cerca de algumas dezenas de clientes exploravam suas exposições.

Preeti Shah, uma designer de joias de Ahmedabad, possui um iPhone há uma década, o que é raro em um mercado indiano dominado pelo Android. “Quando soube que haviam inaugurado uma loja da Apple aqui, tive que visitar”, disse ela. Shah, 69 anos, visitou pela primeira vez uma loja da Apple em Nova York em 2018 e disse que a loja de Mumbai era exatamente igual. Agora, ela espera que a Apple abra uma loja em sua cidade natal.

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A maioria dos clientes é como a Shah; eles “entram por curiosidade”, disse um funcionário da loja à ANBLE. A tão esperada experiência de varejo da Apple finalmente está disponível para eles. Eles brincam com o mais recente iPhone da Apple, experimentam os Macbooks ou participam gratuitamente de sessões de treinamento.

Se os clientes da Apple entram por curiosidade, saem com novas compras. As vendas da Apple na Índia estão disparando. Apenas a loja de Mumbai, supostamente, registrou US$ 1,2 milhão em vendas no dia da inauguração. No primeiro mês de operação, a loja supostamente gerou US$ 2,6 milhões em vendas, assim como a segunda loja da Apple na Índia, em Nova Deli.

“Tivemos um recorde de receita na Índia. Obtivemos crescimento de dois dígitos muito forte”, disse Cook durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre da Apple no início de novembro. A Apple não divulga as vendas exclusivas da Índia em seus resultados financeiros, mas a empresa de pesquisas International Data Corporation (IDC) afirmou que a empresa vendeu cerca de 6,7 milhões de iPhones em 2022. Isso representa um total aproximado de US$ 5,6 bilhões, que corresponde a cerca de 1,5% da receita da Apple em 2022, de US$ 394 bilhões. Em um relatório junto ao Ministério de Assuntos Corporativos da Índia, a Apple registrou uma receita de US$ 5,9 bilhões entre abril de 2022 e março de 2023.

A Apple tentou expandir sua presença no varejo na Índia por anos, mas as rigorosas regras locais de fornecimento para empresas de varejo estrangeiras impediram que a Apple – e outras empresas internacionais como a Ikea – vendessem diretamente aos consumidores. Até mesmo o site da apple.com, o site de comércio eletrônico da empresa, não estava disponível na Índia até setembro de 2020. Em vez disso, a Apple dependia de lojas de terceiros e sites, além de uma rede de lojas de varejo familiares para colocar seus dispositivos nas mãos e nas mesas dos consumidores indianos.

Isso finalmente mudou em 2019, quando o governo do Primeiro Ministro Narendra Modi atualizou as regras de investimento estrangeiro direto da Índia, abrindo caminho para a tão esperada entrada completa da Apple no cenário varejista do país.

Há duas décadas, foi a China que ajudou a Apple a dar uma volta por cima, o que a colocou no caminho de se tornar uma empresa de vários trilhões de dólares. E embora a China e a Apple ainda estejam profundamente entrelaçadas – no balanço da gigante de tecnologia, na sua cadeia de suprimentos e na imaginação pública – os laços da Apple com a Índia estão crescendo rapidamente, dando à empresa o impulso que ela desesperadamente precisa agora.

O crescimento global de smartphones está estagnado: no segundo trimestre de 2023, foram enviados globalmente 268 milhões de smartphones, uma queda de 9% em relação aos 294 milhões enviados no segundo trimestre de 2022, segundo a empresa de pesquisa Counterpoint. A desaceleração atingiu a Apple com força. Em novembro, a empresa informou que a receita havia diminuído pelo quarto trimestre consecutivo. Na teleconferência de resultados, Cook apresentou a Índia, assim como outros mercados emergentes, como pontos positivos em um ambiente difícil.

O timing da Apple também foi vantajoso em outras frentes. Sua entrada mais ampla no país coincide com um boom na classe média indiana e na crescente lealdade dos consumidores indianos à Apple, uma mudança perceptível em um país onde 90% dos smartphones são Android.

“A Índia tem sido um desafio difícil para a Apple nos últimos cinco a seis anos. Mas houve uma mudança clara na Índia nos últimos anos”, disse Daniel Ives, analista da Apple e diretor administrativo da empresa de consultoria financeira Wedbush Securities. “Acreditamos que as lojas de varejo construídas na Índia são o primeiro passo em uma estratégia muito mais ampla e agressiva de focar na ampliação de sua participação com os consumidores no mercado indiano.”

A Apple não respondeu às perguntas do ANBLE para esta reportagem.

Para a Apple, a Índia não é apenas uma oportunidade de vender iPhones e AirPods. A Apple também está recorrendo à Índia para fabricar seus produtos. A gigante de tecnologia começou a fabricar iPhones na Índia em 2017, e nos últimos anos seus fabricantes contratados como Foxconn, Wistron, Pegatron e Tata Group expandiram sua presença no país. Atualmente, a Índia fabrica 7% dos iPhones da Apple, de acordo com a Bloomberg. Essa participação deve chegar a 18% até 2025, segundo um relatório do Banco da América. Pela primeira vez, o iPhone 15 estava sendo fabricado na Índia no momento de seu lançamento em setembro.

A Apple está expandindo sua produção na Índia enquanto enfrenta desafios em seu principal polo de fabricação, a China. Mas há outra vantagem: fabricar mais peças de iPhone na Índia pode facilitar para a Apple reduzir o preço do dispositivo ao longo do tempo, tornando-o mais acessível em um país onde o cidadão médio ganha US$ 2.000 por ano.

“Há uma grande parte da população indiana que agora quer migrar para iPhones”, diz Ives. “A Apple reconhece isso, por isso agora eles estão apostando alto na Índia.”

Um dos iPhones mais caros do mundo

A quatro milhas da nova loja da Apple em Nova Délhi, Sunil Motwani está sentado em um banquinho atrás de um balcão na Excel Communications, a loja de telefonia móvel que ele administra há 20 anos. A loja de 450 metros quadrados está cheia de anúncios do iPhone, mas a pequena loja vende todos os produtos da Apple.

Por anos, os consumidores indianos compraram seus produtos da Apple por meio de revendedores autorizados como Motwani. O homem de 47 anos foi um dos primeiros; ele começou a vender o iPhone 3G, o primeiro produto lançado pela Apple na Índia, em 2008.

Na época, Motwani só podia vender iPhones como parte de um pacote com a operadora indiana Airtel. Isso mudou dois anos depois, quando a Apple estabeleceu uma rede que permitiu que revendedores autorizados como Motwani vendessem dispositivos por conta própria. Por anos, sua loja vendia entre 150 e 200 iPhones por trimestre; esse total aumentava para 300 quando a Apple lançava uma nova versão.  

Mas durante sua primeira década vendendo iPhones na Índia, a participação da Apple no mercado de smartphones nunca ultrapassou 1%, de acordo com a Counterpoint. O iPhone tinha um grande ponto negativo: era — e ainda é — caro. Custava o equivalente a $850 em 2016, e concorrentes iniciantes como a OnePlus da China e a Xiaomi estavam desenvolvendo modelos confiáveis por cerca de $350 ou menos. A Índia impõe tarifas de importação de até 20% em smartphones completamente montados e em componentes, tornando o país um dos lugares mais caros para comprar um iPhone. Hoje, a versão básica do iPhone 15 custa aproximadamente $960 na Índia em comparação com $799 (excluindo impostos) nos EUA. 

Em uma teleconferência de resultados em 2018, Cook disse aos analistas que esperava que o governo indiano permitisse à Apple abrir lojas no país “em algum momento”. Esse momento chegou no ano seguinte. Em julho de 2019, a Índia flexibilizou suas regras de origem local, permitindo que varejistas de marca única lançassem uma loja virtual, desde que abrissem lojas físicas dentro de dois anos.

“Se você olhar as lojas de varejo da Apple [em todo o mundo], menos de 10% das vendas vêm das lojas físicas; a grande maioria das vendas vem do comércio eletrônico”, disse Ives. “[Mas] as lojas físicas são forma como os consumidores entram; eles experimentam os produtos. Esse tem sido o DNA-chave de Cook-Cupertino e por que a Apple está onde está hoje.” Ele espera que a Apple abra mais oito lojas na Índia até 2025, em comparação com as duas atuais. 

As novas lojas da Apple têm despertado interesse nos produtos da empresa, diz Motwani, mas esse entusiasmo não se traduziu em vendas para varejistas como ele, em parte porque os clientes agora podem comprar diretamente da empresa. Ele começou a diversificar seu estoque nos últimos meses, adicionando marcas como OnePlus, Motorola e Honor. “Não conseguimos aproveitar o crescimento da empresa na Índia, apesar de sermos um dos primeiros revendedores autorizados”, diz ele. 

Aproveitando o mercado de smartphones em amadurecimento da Índia

A Apple teve outra vantagem nos últimos anos: a classe média da Índia, cuja renda familiar anual varia entre $6.000 e $37.000, mais que dobrou de 2005 a 2021, e agora representa um terço da população da Índia. Além disso, o mercado de smartphones amadureceu ao ponto de consumidores em países emergentes, como a Índia, estarem atualizando seus dispositivos a partir de modelos básicos, uma tendência da qual a Apple se beneficiará como uma marca “premium-aspiration”, diz Anil Gupta, professor da Escola de Negócios Smith da Universidade de Maryland e autor de vários livros sobre a Índia e a China.

A IDC espera que a Apple registre mais 35% de crescimento nas vendas de iPhones na Índia este ano, chegando a 9 milhões de dispositivos vendidos. No ano passado, a Apple liderou o mercado de smartphones que custam mais de $500, com uma participação de 60%. E sua participação no mercado geral de smartphones cresceu para 4% em 2022, em comparação com 2% em 2020, segundo a Counterpoint.

O Morgan Stanley estima que a Índia poderá representar 15% do crescimento da receita da Apple nos próximos cinco anos, em comparação com os 2% de crescimento da receita que o banco estima que a Índia tenha representado nos últimos cinco anos. O banco espera que os negócios da Apple na Índia contribuam com $40 bilhões em crescimento de receita na próxima década, o equivalente a “a Apple lançar uma categoria de produtos completamente nova”.

Diversificando-se fora da China

A dezasseis milhas a noroeste de Bangalore fica a vasta área industrial de Narasapura. Aqui, as fábricas produzem todo o tipo de produtos, desde panelas de pressão a aviões. Quarenta e três acres da área são ocupados por uma fábrica branca e austera com janelas azuis. Lá dentro, mais de 10.000 trabalhadores indianos trabalham em três turnos por dia, montando iPhones 14 e iPhones 12.

A Wistron, um fabricante taiwanês e um dos maiores fornecedores da Apple, abriu a fábrica – a primeira na Índia a fabricar iPhones – em 2017. Desde então, o maior fabricante contratado da Apple, a Foxconn, abriu uma fábrica de iPhones na Índia, assim como outro fornecedor, a Pegatron. A Foxlink produz cabos para os carregadores do iPhone. E o Grupo Tata, com 150 anos de história na Índia, possui uma fábrica que produz estruturas para o iPhone. Nenhum dos fornecedores da Apple respondeu a pedidos de comentário.

A Foxconn, a Tata e a Pegatron têm planos de expandir sua produção de iPhones na Índia. Na verdade, a Tata comprou a Wistron India, incluindo a fábrica de Narasapura, e planeia construir uma das maiores instalações de iPhone da Índia em Tamil Nadu, com previsão de começar a operar dentro de 12 a 18 meses, segundo a Bloomberg. Toda essa ação reflete a crescente dependência da Apple em relação à Índia.

Mover mais produção para a Índia ajudará a Apple a se proteger contra os riscos apresentados pela China, cujas fábricas ainda fabricam quase 90% de todos os iPhones, de acordo com a Counterpoint Research. Os rigorosos bloqueios contra a COVID-19 em Pequim atrapalharam a cadeia de fornecimento da Apple, destacando as desvantagens de depender demais de uma única fonte de fornecimento. As tensões crescentes entre os EUA e a China também estão alimentando incertezas comerciais. Em setembro, relatos da mídia de que Pequim planejava ampliar uma proibição de iPhones em agências e empresas apoiadas pelo governo fizeram com que o preço das ações da Apple caísse em US$ 200 bilhões. (Pequim negou a existência de novas proibições, mas citou alegações infundadas de falhas de segurança no iPhone). “Eles não queriam colocar todos os ovos na mesma cesta”, disse Tarun Pathak, analista sênior da Counterpoint Research.

Além disso, os custos trabalhistas aumentaram na China. O salário mínimo lá agora varia de US$ 190 a US$ 360 por mês, significativamente mais alto do que as taxas da Índia, que variam de um estado para outro, mas giram entre US$ 84 e US$ 250 para trabalhadores qualificados. Na verdade, o presidente da Foxconn, Young Liu, destacou a vantagem dos custos trabalhistas da Índia em uma teleconferência de resultados em maio.

O governo indiano também tornou a oferta mais atraente para as marcas que estão considerando a expansão de sua produção no país. Um programa de 2020 para impulsionar a “autossuficiência” da Índia promete pequenos pagamentos com base nas vendas de bens fabricados no país.

E há também um incentivo futuro: a venda de iPhones fabricados na Índia permitiria à Apple reduzir as tarifas de até 20% que a Índia aplica aos aparelhos importados e às peças de componentes, tornando-os ainda mais baratos.

No entanto, um iPhone 100% fabricado na Índia ainda está a alguns anos de distância. A investida da Apple na fabricação na China tem sido especialmente bem-sucedida porque a China estabeleceu fornecedores de segundo e terceiro níveis que abastecem as fábricas da Foxconn e Wistron na China, onde ocorre a montagem dos iPhones, diz Amitendu Palit, pesquisador sênior e líder de pesquisa do Instituto de Estudos Sul-Asiáticos. Por enquanto, fábricas na Índia estão montando iPhones com peças enviadas para o país de outras localidades.

Dois fatores que estão impedindo esse tipo de produção na Índia são as leis trabalhistas e a lacuna de habilidades na fabricação do país.

Na China, os trabalhadores podem trabalhar até 12 horas por dia. Por anos, os trabalhadores no estado indiano de Karnataka, por exemplo, só podiam trabalhar oito horas por vez, e as mulheres eram proibidas de trabalhar em turnos noturnos. No início deste ano, o estado aprovou uma nova lei que permitia que os trabalhadores trabalhassem até 12 horas de uma vez (até 48 horas por semana) e eliminou a proibição dos turnos noturnos para as mulheres. (A lei ainda não entrou em vigor.) A Apple e a Foxconn supostamente fizeram lobby por essas mudanças, que os sindicatos trabalhistas e outros políticos da Índia se opuseram. Ativistas dos direitos trabalhistas organizaram protestos e registraram uma reclamação junto à Organização Internacional do Trabalho. A reação foi tão intensa que o estado vizinho de Tamil Nadu suspendeu uma legislação semelhante.

Depois, há a lacuna de habilidades na fabricação. Lior Susan, sócio-gerente da Eclipse Ventures, levanta seus AirPods da Apple para demonstrar a diferença. “Para obter o acabamento do ponto de vista plástico, do brilho, você precisa de engenheiros mecânicos e engenheiros de fabricação de processos.” Esses tipos de trabalhadores “estão trabalhando na China há três décadas”, diz ele.

A Índia ainda não tem um número suficiente desse tipo de trabalhador qualificado. No ano passado, segundo um relatório da Corporação Nacional de Desenvolvimento de Habilidades, a Índia tinha uma escassez de 30 milhões de trabalhadores qualificados em comparação com a demanda. “O desafio mais crítico provavelmente estará no lado da oferta, em termos de disponibilidade de trabalhadores adequadamente treinados. Duvido que haja uma quantidade suficiente desses trabalhadores disponíveis na Índia”, disse Palit. A maioria dos empregos de colarinho azul na Índia está centrada na construção, terceirização, atendimento ao cliente e entrada de dados.

O ministro de tecnologia da informação de Karnataka, Priyank Kharge, está otimista de que a Índia possa se adaptar, citando iniciativas de treinamento do governo. “Aumentar esse conjunto de habilidades não será difícil. Temos a demografia a nosso favor”, disse Kharge.

Expandindo o ecossistema da Apple na Índia

Quarenta milhas a oeste de Bangalore, um outdoor verde recebe os motoristas na National Highway 75: “Bem-vindo à Cidade do Leite e da Seda de Kolar”. Algumas quadras do principal centro de trânsito de Kolar, dezenas de trabalhadores, a maioria mulheres, se reúnem três vezes ao dia para um ônibus que os levará por 12 milhas de Kolar até a fábrica de iPhones de Narasapura. Lá, eles vão montar os dispositivos por oito horas por dia.

A proximidade de Kolar com Narasapura transformou a cidade de 2 milhões em uma espécie de cidade da empresa. É fácil identificar os trabalhadores da fábrica de iPhones pelos crachás verdes pendurados em seus pescoços.

Narayani era uma delas. Ela começou lá depois de concluir seu bacharelado em administração de empresas em 2021. Como “operadora” na fábrica, seu trabalho era fazer a última inspeção nos iPhones montados. “Eu pegava, verificava a tela para ver se tinha arranhões e a câmera para qualquer dano e depois enviava”, disse Narayani, 21, que solicitou usar um pseudônimo, pois não é permitido falar com a imprensa. Durante um turno médio, ela verificaria 600 iPhones. Ela ganhava US$180 por mês. Ela mora com seus pais – seu pai é agricultor e sua mãe é dona de casa. Eles estavam gratos por terem uma renda extra. Narayani estava feliz pela camaradagem de seus colegas.

“Era como estar na faculdade porque todos ao meu redor tinham a mesma idade e eu me tornei amiga deles”, disse ela.

Para os jovens moradores das áreas rurais de Karnataka, estado onde Kolar está localizado, a fábrica de iPhones e outras fábricas industriais têm oferecido salários melhores do que os empregos agrícolas da região. Pankaj Mohindroo, chefe da Associação Indiana de Celulares e Eletrônicos (da qual a Apple é membro), estima que a Índia tenha adicionado 1 milhão de empregos na fabricação de telefones nos últimos seis ou sete anos. A maior fábrica de iPhones do país ainda está por vir. De acordo com relatos, a Foxconn investiu US$700 milhões para construir uma fábrica de iPhones perto de Bengaluru, que empregará 60.000 pessoas.

Trabalhadores como Narayani são apenas uma engrenagem no ecossistema maior da Apple na Índia, que um dia poderá se sustentar por si só. “Uma grande base instalada de iPhones na Índia também criará um mercado grande e em expansão para a Apple capturar receitas de serviços consumidos pelos usuários de iPhone em aplicativos baixados da App Store”, diz Gupta. “Dado o crescimento econômico da Índia, considero altamente provável que, em 10 anos, os iPhones possam ter uma participação de mercado de 15% na Índia”.

Mas isso ainda levará alguns anos. “No momento, estamos montando iPhones e o P&D e tudo mais está acontecendo em outros lugares”, diz Navkendar Singh, vice-presidente associado da IDC Índia. “Não está acontecendo na Índia”.

Narayani, de Kolar, não planeja fazer parte do avanço da Apple na Índia. Montar iPhones era, em sua opinião, um emprego sem futuro. Ela saiu da fábrica de iPhones no início deste ano para procurar um emprego em engenharia de software que “adicionasse mais valor”. Ela se lembrou disso enquanto falava no smartphone da Vivo, uma empresa chinesa. Ela não pode pagar por um iPhone.