Os 21 jogadores mais poderosos do private equity
Os 21 jogadores do private equity mais poderosos
Já cubro private equity e Wall Street há anos. Lembro-me de 2007, quando Orlando Bravo se tornou sócio do escritório que eventualmente se transformou na Thoma Bravo. Lembro-me quando a Blackstone listou suas ações e como as pessoas ficaram desapontadas com o IPO inovador. Lembro-me quando BX, KKR, Apollo Global Management, Carlyle Group e TPG ainda se chamavam empresas de private equity. Anos depois, essas mesmas empresas continuam sendo os líderes do setor e se tornaram tão bem-sucedidas – os ativos sob gestão da Blackstone ultrapassaram US$ 1 trilhão em julho – que todas se tornaram públicas. Também expandiram além do PE para setores como crédito, imóveis ou crescimento. Com esse sucesso, surgiu a antiga questão da sucessão. Isso eventualmente teria que acontecer para que o setor sobrevivesse, mas isso não significa que tenha sido fácil.
No meu último artigo para a ANBLE, escrevi sobre 21 jogadores de destaque do private equity que estão moldando o setor hoje. Eu queria destacar tanto os nomes conhecidos que construíram o campo quanto um grupo de tomadores de decisão em ascensão que estão causando impacto.
A lista não é perfeita – uma constante no mundo do PE é a falta de diversidade. Nossa lista destaca vários executivos de PE do sexo masculino de cor, como Robert Smith e Orlando Bravo, e algumas mulheres. No entanto, na maior parte, esses executivos são exceções. Não há muitos dados sobre esse tópico que eu tenha encontrado. O private equity faz um trabalho melhor na contratação de pessoas de cor para cargos de nível de entrada em comparação com a América corporativa, mas fica para trás quando se trata do alto escalão, de acordo com um relatório da McKinsey & Co de 2022. No PE, as mulheres de cor representavam 39% das posições juniores, enquanto os homens de cor eram 37%, disse o relatório. Para cargos de diretor-gerente, as mulheres de cor representaram 20% das funções, enquanto os homens foram 16%. No alto escalão, as mulheres representavam 12% dos cargos, enquanto os homens eram 11%. [No que diz respeito à América corporativa, as pessoas de cor novamente se saem melhor com cargos de nível de entrada; as mulheres representavam 37% das posições, enquanto os homens eram 33%. Isso cai para 19% para mulheres em cargos de diretor-gerente, enquanto os homens eram 16%. Para o alto escalão, as porcentagens caem ligeiramente para as mulheres, mas não tanto quanto no PE. As mulheres de cor representavam 18% do alto escalão, enquanto os homens aumentaram para 17%, disse o relatório da McKinsey.]
E embora o PE tenha tido um ano difícil em 2022, o setor ainda é enorme. “No ano passado, 12 milhões de pessoas trabalharam em empresas de propriedade de empresas de aquisição ou nas próprias empresas de PE, ganhando US$ 1 trilhão em salários e benefícios, de acordo com um relatório da empresa de serviços profissionais EY preparado para o American Investment Council. (O AIC é um grupo de lobby para a indústria de private equity.) Algumas das empresas mais conhecidas, incluindo Airbnb, Uber e Dunkin ‘, foram apoiadas por empresas de private equity”, escrevi em minha matéria para ANBLE.
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Você pode ler a lista completa aqui. Minha caixa de entrada já está cheia de sugestões para nossa próxima lista (e reclamações sobre quem fez parte desta) então sinta-se à vontade para participar.
Separadamente, em notícias de negócios, espera-se que a General Atlantic anuncie ainda hoje que está comprando uma participação na Financial Information Technologies [“Fintech”], uma provedora de pagamentos para a indústria de bebidas. A TA Associates, empresa de private equity de crescimento, é a vendedora. Os clientes da Fintech incluem P.F. Chang’s, KD Market e Founders Group International. A venda avalia a Fintech em cerca de US$ 1 bilhão, de acordo com três executivos bancários e de private equity. A William Blair atuou como consultora financeira da Fintech, enquanto a Raymond James assessorou a GA.
E agora, o cartoon mensal da Term Sheet por Ian Foley...
Até amanhã,
Luisa BeltranTwitter: @LuisaRBeltranEmail: [email protected] a deal for the Term Sheet newsletter aqui.
Jackson Fordyce selecionou as ofertas da seção de hoje do boletim informativo.
NEGÓCIOS DE CAPITAL DE RISCO
– Nile, uma empresa de soluções de rede corporativa sediada em San Jose, levantou US$ 175 milhões em financiamento da Série C. March Capital e Sanabil Investments lideraram a rodada e foram acompanhados por stc, Prosperity7, Liberty Global Ventures, 8VC, Geodesic Capital, FirstU Capital e Valor Equity Partners.
– Carbon Upcycling Technologies, provedor de soluções circulares de descarbonização sediado em Calgary, Canadá, levantou $26 milhões em financiamento da Série A, co-liderado pelo Climate Investment e pelo Fundo de Tecnologia Climática da BDC Capital.
– Socket, empresa de software de detecção de ataques de cadeia de suprimentos sediada em San Francisco, levantou $20 milhões em financiamento da Série A. Andreessen Horowitz liderou a rodada e foi acompanhado por Abstract Ventures, Unusual Ventures e outros.
– HerMD, provedor de saúde da mulher sediado em Cincinnati, levantou $18 milhões em financiamento da Série A-1. JAZZ liderou a rodada e foi acompanhado por B-Flexion e Amboy Street Ventures.
– Plerion, empresa de cibersegurança sediada em Sydney, Austrália, levantou $10 milhões em financiamento. Prosus Ventures liderou a rodada e foi acompanhado por Cercano e Atlassian Ventures.
– GlassPoint, fornecedora de energia solar térmica para descarbonização industrial sediada em Nova York, levantou $8 milhões em financiamento da Série A. 300PPM liderou a rodada e foi acompanhado pelo ex-primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull e pelo ex-COO da Alcoa Tomas Sigurdsson.
– FeelBetter, provedor de tecnologia de gerenciamento de medicamentos com sede em Boston e Tel Aviv, levantou $5,9 milhões em financiamento. Firstime Ventures e Shoni Health Ventures co-lideraram a rodada e foram acompanhados por Random Forest VC, The Group Ventures e Triventures.
– Abbey Labs, empresa de gerenciamento de identidade e acesso sediada em San Francisco, levantou $5,25 milhões em financiamento semente. Point72 Ventures liderou a rodada e foi acompanhado por Haystack, Essence Ventures e outros anjos.
– Grasp, plataforma de aprendizado online sediada em Londres, levantou $4 milhões em financiamento semente liderado pela Balderton Capital.
– Béa Fertility, startup de tecnologia de fertilidade sediada em Londres, levantou £2,5 milhões ($3,21 milhões) em financiamento. Octopus Ventures liderou a rodada e foi acompanhado por JamJar, Forward Partners, Calm/Storm e Q Ventures.
– CorralData, plataforma de dados e análises sediada em Nova York, levantou $1,5 milhão em financiamento semente. NY Angels, the NY Angels Fund, eonCapital e Hilltop Ventures co-lideraram a rodada e foram acompanhados por Orange Ocean Ventures e Perimetre Capital.
FUNDOS DE PRIVATE EQUITY
– Francisco Partners e TPG concordaram em adquirir New Relic, provedora de software sediada em San Francisco. O negócio avalia a empresa em $6,5 bilhões.
– Ayre Group concordou em adquirir uma participação majoritária na nChain, empresa de tecnologia blockchain e propriedade intelectual sediada em Zug, Suíça, por $750 milhões. O acordo inclui um contrato de licenciamento de propriedade intelectual para empresas do portfólio da Ayre Ventures e uma linha de crédito.
– BDT & MSD Partners concordaram em adquirir uma participação minoritária na IMA Group, designer e fabricante de máquinas de embalagem automática sediada em Bolonha, Itália, da BC Partners. De acordo com os termos do acordo, a família Vacchi manterá uma participação majoritária. Os termos financeiros não foram divulgados.
– MiddleGround Capital adquiriu a Xtrac, fabricante de sistemas de transmissão automotiva sediada em Thatcham, Reino Unido. Os termos financeiros não foram divulgados.
– One Rock Capital Partners adquiriu a Constantia Flexibles, fabricante de embalagens sediada em Viena, Áustria, da Wendel. Os termos financeiros não foram divulgados.
SAÍDAS
– Bobbie Baby adquiriu a Nature’s One, uma empresa de nutrição pediátrica sediada em Columbus, Ohio, dos parceiros da Juggernaut Capital e do fundador da Nature’s One, Jay Highman. Os termos financeiros não foram divulgados.
OFERTAS PÚBLICAS INICIAIS (IPOs)
– A Birkenstock, uma fabricante de calçados com sede em Neustadt, Alemanha, e Novato, Califórnia, está considerando uma oferta pública inicial que poderia arrecadar cerca de US$ 8 bilhões, de acordo com a Bloomberg. Um relatório anterior afirmou que a empresa planeja arrecadar até US$ 6 bilhões em uma oferta pública inicial.
PESSOAS
– A Warburg Pincus, uma empresa de investimentos sediada em Nova York, contratou Andrew Sibbald como diretor executivo e co-diretor da Europa. Anteriormente, ele estava na Evercore.
